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怎么判断客户财务目标
2024-10-29 22:07:32
1、了解客户个人及家庭组成情况
2、了解客户的收入和资产配置情况
3、了解客户的急缓需求和长远近期家庭,工作,社会关系所需
4、分析制定客户财务目标
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