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基于强大的渠道优势,邮储银行通过网点、网上银行、手机银行代理保险、

简介: 基于强大的渠道优势,邮储银行通过网点、网上银行、手机银行代理保险、基金、券商资管、国债等业务,代理保险业务自2011年以来在始终在大行中位居第一,2018年代销基金1033.10亿元,代销券商资管309.04亿元,代销

来源:21世纪经济报道记 者丨周炎炎、 张赛男、王晓编 辑丨曾芳、朱益民、周鹏峰、黎雨桐、剪辑英旭、彭冲近十年来A股规模最大的IPO即将完成,国有大型商业银行“A+H”两地上市收官在即。

12月10日上午,邮储银行在上交所IPO,证券代码“601658”,A股发行价5.50元/股,“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元。

截至收盘,邮储银行报收5.61元,涨2%,成交额超90亿。

最年轻的国有大型银行预计2019年净利润超580亿邮储银行最年轻的国有大型银行(今年初从监管单列变成了第六家国有大行),于2007年3月正式挂牌成立,2016年9月在香港联交所挂牌上市。

截至今年上半年,邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别为10.07万亿元、4.70万亿元和9.10万亿元,在中国银行业中分别位于第五位、第六位和第五位。

自2007年成立以来,邮储银行坚持三农定位,充分发挥自身优势,从储蓄机构变成国有银行,股改、引战到AH上市。

我们深感转型发展重任在肩,在新的起点,邮储银行会坚守服务实体经济的初心和使命。

”根据邮储银行发布的A股招股说明书对全年业绩预计的披露,预计2019年归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。

据此测算,截至2019年末,邮储银行每股净资产或近5.8元。

资产质量方面,邮储银行不良贷款率为0.82%,远低于上市银行平均水平,拨备覆盖率为396.11%。

68亿资金护航,IPO平稳出海邮储银行的上市表现一直是外界关注的焦点,为了稳定股价,邮储银行做了充足准备。

首先是联席主承销商自愿承诺,自邮储银行A股上市之日起,其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。

此外,邮储银行引入了“绿鞋”机制。

据中泰证券测算,邮储银行新股发行后30天之内,如果股价出现低于发行价的情况,将有43亿的“绿鞋”资金入场。

12月8日,储蓄银行公告称,其控股股东中国邮政集团公司计划自2019年12月10日起十二个月内择机增持邮储银行股份,增持金额不少于25亿元。

中泰证券表示,邮储银行引入“绿鞋”机制,新股发行后30天之内,如果股价出现低于发行价的情况,将有43亿元的绿鞋资金入场。

10年来A股仅有3单IPO设置了绿鞋:工商银行(2006年)、农业银行(2010年)和光大银行(2010年),均在上市30天内全额执行,在“绿鞋”行使期内股价均表现良好,平均股价涨幅超过10%。

中泰证券还指出,从近期回A的几家上市银行看,邮储银行A股定价溢价率较低、仅为25%,且今年来H股表现显著优于市场及板块。

目前A股银行板块内估值分化明显,零售银行有明显的估值溢价。

邮储银行具有天然的零售银行禀赋,后期潜能释放有望带来更高的估值溢价。

此外从业绩增长和分红角度看,邮储银行的定价也具有合理性,具有较强的安全边际。

图/图虫近4万网点,近6亿个人客户,存款7.47万亿截至2018年末,邮储银行个人客户数达到5.78亿户,覆盖总人口的40%。

截至2018年末,邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别为9.52万亿元、4.28万亿元和8.63万亿元,在中国商业银行中分别位居第六位、第六位和第五位。

今年一季度末邮储银行资产规模已经突破10万亿大关,达到10.1元。

2018 年、2017 年及 2016 年,其新增个人存款分别居同业第四位、第一位和第一位。

且资金成本低于平均水平,2018 年、2017 年及 2016 年平均付息率分别为 1.46%、1.44%及 1.61%。

也正是这样,邮储银行在小微金融服务方面起到突出作用。

基于资金优势,邮储银行还是银行间市场最活跃的交易商之一。

2018年通过中债登完成结算的交易达51.95亿元,居同业第二位。

基于独特的“自营+代理”模式,邮储银行拥有网点数量最多、覆盖面最广的业务网络。

这一模式专有且无期限,邮储银行及邮政集团均无权终止邮银代理关系。

代理网点可以为邮储银行代理吸收存款,代理异地交易、汇兑等结算类服务,代理保险、代销基金、 代销国债、代销资产管理计划等。

招股书披露,2018年邮储银行向邮政集团支付储蓄代理费730.12亿元,代理储蓄结算业务支出79.58亿元,代理销售及其他佣金支出38.22亿元。

代理网点在2018年也为邮储银行贡献了75.99%的个人存款。

基于强大的渠道优势,邮储银行通过网点、网上银行、手机银行代理保险、基金、券商资管、国债等业务,代理保险业务自2011年以来在始终在大行中位居第一,2018年代销基金1033.10亿元,代销券商资管309.04亿元,代销国债328.46亿元。

图/新华社蚂蚁、腾讯、瑞银、李嘉诚都是股东2015年12月,邮储银行引入10家境内外知名机构作为战略投资者,融资451亿元。

截至2018年末,其十大股东分别为:(注:HKSCC为香港结算(代理人)有限公司)不过,21世纪经济报道记者注意到,由于显示口径不同,瑞银持有发行前总股本的4.22%,加拿大养老基金投资公司持有1.01%,淡马锡FMPL持有0.61%,星展银行持有0.49%,这在前十大股东中未呈现。

此外,在邮储银行上市之际,李嘉诚、李泽钜及旗下3个慈善基金通过认购股票挂钩购买邮储银行股份,并表示李嘉诚对邮储银行有绝对信心,将该项目视为长线投资。

与蚂蚁金服和腾讯在合作线上消费金融服务并搭建线下新零售体验中心的同时,在电子支付、开放性缴费平台、消费金融、小微金融、公司存贷款、科技 创新等领域全方位推进深入合作。


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